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シュミレーション こどもトラスト 54

独立系(大手金融機関に属さない)投資信託運用会社
コモンズ投信が設定、販売している
お子さまの将来のための準備をサポートする資産形成プログラム
の名称がこどもトラスト
未成年口座のことです。

毎月積立投資で買い付ける投資信託 
コモンズ30ファンド
                  
こどもトラスト
 2010年6月 開始 

毎月積立投資額 最低 3,000円より
(初回買い付け時のみ 15,000円) 
始められます。

コモンズ投信 こどもトラスト プログラムの買付方法により
毎月積立投資で買い付けを継続したら、損益がどのようになったか
シュミレーションしてみました。

2018年10月末
シュミレーション こどもトラスト 54
となりました。
あくまでもシュミレーションです。

再投資額等について、
初回入会時(振込購入時)、¥3000円分のコモンズ30ファンドのプレゼント加算
3年目の追加プレゼント、¥3000円分のコモンズ30ファンドのプレゼント加算
5年目の追加プレゼント、¥3000円分のコモンズ30ファンドのプレゼント加算
7年目の追加プレゼント、¥3000円分のコモンズ30ファンドのプレゼント加算
分配金が支払われた時、分配金から所得税・住民税を引き実際に再投資に組み込まれた額
で計算しています。
これで、コモンズ投信さんからのプレゼントは終了です。

2016年4月以降のこどもトラスト口座開設時には、こどもトラストの新規加入時以降の
コモンズ30ファンドのプレゼント加算を行うプレゼントは行われていません。
金融制度としてのジュニアNISA制度の開始が理由のようです。
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