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シュミレーション こどもトラスト 53

独立系(大手金融機関に属さない)投資信託運用会社
コモンズ投信が設定、販売している
お子さまの将来のための準備をサポートする資産形成プログラム
の名称がこどもトラスト
未成年口座のことです。

毎月積立投資で買い付ける投資信託 
コモンズ30ファンド
                  
こどもトラスト
 2010年6月 開始 

毎月積立投資額 最低 3,000円より
(初回買い付け時のみ 15,000円) 
始められます。

コモンズ投信 こどもトラスト プログラムの買付方法により
毎月積立投資で買い付けを継続したら、損益がどのようになったか
シュミレーションしてみました。

2017年12月末
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シュミレーション こどもトラスト 53
となりました。

あくまでもシュミレーションです。

2018年2月18日(日曜日)
名古屋でコモンズ30ファンド説明&運用報告会が開催されます。
全国で一番早く第9期運用報告の詳細を聞くことが出来るかも



再投資額等について、
初回入会時(振込購入時)、¥3000円分のコモンズ30ファンドのプレゼント加算
3年目の追加プレゼント、¥3000円分のコモンズ30ファンドのプレゼント加算
5年目の追加プレゼント、¥3000円分のコモンズ30ファンドのプレゼント加算
7年目の追加プレゼント、¥3000円分のコモンズ30ファンドのプレゼント加算
分配金が支払われた時、分配金から所得税・住民税を引き実際に再投資に組み込まれた額
で計算しています。
これで、コモンズ投信さんからのプレゼントは終了です。

2016年4月以降のこどもトラスト口座開設時には、こどもトラストの新規加入時以降の
コモンズ30ファンドのプレゼント加算を行うプレゼントは行われていません。
金融制度としてのジュニアNISA制度の開始が理由のようです。
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