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リターン比較 低コスト バランス型投資信託の中身

シュミレーション リターン比較 低コストバランス型投資信託 1/2/3

低コスト バランス型投資信託という選択
低コスト バランス型投資信託の比較
低コスト バランス型投資信託の損益比較を
比較を行ってきましたが

ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
運用管理費用 年率 0.34%(税抜)
をはじめ
eMAXIS バランス(4資産均等型)
運用管理費用 年率 0.5%(税抜)
が設定(販売)されて、インデックスファンドの環境が
大きく変化してきたので、リターン比較をしてみました。

比較条件
セゾン投信
セゾン・バンバード・グローバルバランスファンドの
積立条件を基準として、同様に毎月積立場合の各月末の
損益率を算出しました。
積立条件は、設定日が新しいバランス型投資信託の設定月を
積立の開始としています。

以下の5本を比較
セゾン投信  セゾン・バンバード・グローバルバランスファンド
運用管理費用 年率 0.74%±0.03%(税込)
運用管理費用 年率 0.69%±0.03%(税込)2015年9月11日より
三井住友TAM  SBI資産設計オープン(資産成長型)  
運用管理費用 年率 0.7344%(税込)
三井住友TAM  世界経済インデックスファンド
運用管理費用 年率 0.54%(税込)
三菱UFJ投信  eMAXISバランス 8資産均等型
運用管理費用 年率 0.54%(税込)
三菱UFJ投信  eMAXISバランス 波乗り
運用管理費用 年率 0.54%(税込)

では、中身も確認してみましょう。


表中、朱書きは基本組入れ比率が決められている
   場合の数値を示す。
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シュミレーション リターン比較 低コストバランス型投資信託 3

低コスト バランス型投資信託という選択
低コスト バランス型投資信託の比較
低コスト バランス型投資信託の損益比較を
比較を行ってきましたが

ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
運用管理費用 年率 0.34%(税抜)
をはじめ
eMAXIS バランス(4資産均等型)
運用管理費用 年率 0.5%(税抜)
が設定(販売)されて、インデックスファンドの環境が
大きく変化してきたので、リターン比較をしてみました。

比較条件
セゾン投信
セゾン・バンバード・グローバルバランスファンドの
積立条件を基準として、同様に毎月積立場合の各月末の
損益率を算出しました。
積立条件は、設定日が新しいバランス型投資信託の設定月を
積立の開始としています。

以下の5本を比較
セゾン投信  セゾン・バンバード・グローバルバランスファンド
運用管理費用 年率 0.74%±0.03%(税込)
運用管理費用 年率 0.69%±0.03%(税込)2015年9月11日より
三井住友TAM  SBI資産設計オープン(資産成長型)  
運用管理費用 年率 0.7344%(税込)
三井住友TAM  世界経済インデックスファンド
運用管理費用 年率 0.54%(税込)
三菱UFJ投信  eMAXISバランス 8資産均等型
運用管理費用 年率 0.54%(税込)
三菱UFJ投信  eMAXISバランス 波乗り
運用管理費用 年率 0.54%(税込)

では結果を

シュミレーション リターン比較 低コストバランス型投資信託 2

低コスト バランス型投資信託という選択
低コスト バランス型投資信託の比較
低コスト バランス型投資信託の損益比較を
比較を行ってきましたが

ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
運用管理費用 年率 0.34%(税抜)
をはじめ
eMAXIS バランス(4資産均等型)
運用管理費用 年率 0.5%(税抜)
が設定(販売)されて、インデックスファンドの環境が
大きく変化してきたので、リターン比較をしてみました。

比較条件
セゾン投信
セゾン・バンバード・グローバルバランスファンドの
積立条件を基準として、同様に毎月積立場合の各月末の
損益率を算出しました。
積立条件は、設定日が新しいバランス型投資信託の設定月を
積立の開始としています。

以下の3本を比較
セゾン投信  セゾン・バンバード・グローバルバランスファンド
運用管理費用 年率 0.74%±0.03%(税込)
運用管理費用 年率 0.69%±0.03%(税込)2015年9月11日より
三井住友TAM  SBI資産設計オープン(資産成長型)  
運用管理費用 年率 0.7344%(税込)
三井住友TAM  世界経済インデックスファンド
運用管理費用 年率 0.54%(税込)

では結果を

シュミレーション リターン比較 低コストバランス型投資信託 1

低コスト バランス型投資信託という選択
低コスト バランス型投資信託の比較
低コスト バランス型投資信託の損益比較を
比較を行ってきましたが

ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
運用管理費用 年率 0.34%(税抜)
をはじめ
eMAXIS バランス(4資産均等型)
運用管理費用 年率 0.5%(税抜)
が設定(販売)されて、インデックスファンドの環境が
大きく変化してきたので、リターン比較をしてみました。

比較条件
セゾン投信
セゾン・バンバード・グローバルバランスファンドの
積立条件を基準として、同様に毎月積立場合の各月末の
損益率を算出しました。
積立条件は、設定日が新しいバランス型投資信託の設定月を
積立の開始としています。

以下の2本を比較
セゾン投信  セゾン・バンバード・グローバルバランスファンド
運用管理費用 年率 0.74%±0.03%(税込)
運用管理費用 年率 0.69%±0.03%(税込)2015年9月11日より
三井住友TAM  SBI資産設計オープン(資産成長型)  
運用管理費用 年率 0.7344%(税込)

では結果を

シュミレーション 低コストバランス型投資信託 25

低コスト バランス型投資信託という選択
低コスト バランス型投資信託の比較
の次として
低コスト バランス型投資信託の損益比較を
比較を行いました。
これを継続的に観察します。

比較条件
セゾン投信
セゾン・バンバード・グローバルバランスファンドの
積立条件を基準として、同様に積立場合どうなったか?
各月末の損益率を算出しました。

以下の5本を比較
セゾン投信  セゾン・バンバード・グローバルバランスファンド
三井住友TAM  SBI資産設計オープン(資産成長型)  
三井住友TAM  世界経済インデックスファンド
三菱UFJ投信  eMAXISバランス 8資産均等型
三菱UFJ投信  eMAXISバランス 波乗り

2015年8月末

では結果を

シュミレーション こどもトラスト 28

チョクハン(独立系)投資信託運用会社、コモンズ投信が
設定、販売している
お子さまの将来のための準備をサポートする資産形成プログラム
の名称がこどもトラスト

毎月積立投資で買い付ける投資信託 コモンズ30ファンド
                  
こどもトラスト 2010年6月 開始 

毎月積立投資額 最低 3,000円より
          (初回買い付け時のみ 15,000円) 
から始められます。

コモンズ投信 こどもトラスト プログラムの買付方法により
毎月積立投資で買い付けを継続したら、どのようになったか
シュミレーションしてみました。

2015年8月末

シュミレーション カンガルーぽけっと 27

チョクハン(独立系)投資信託運用会社、セゾン投信が
設定、販売している
こども口座の愛称がカンガルーポケット
未成年口座のことです。

毎月積立投資で買い付ける投資信託 
   セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
   
カンガルーぽけっと        2007年10月 開始 

毎月積立投資額 最低 5,000円より 
から始められます。

セゾン投信 カンガルーぽけっと プログラムの買付方法により
毎月積立投資で買い付けを継続したら、どのようになったか
シュミレーションしてみました。

2015年8月末
投資信託